ეგვიპტეს უდაბნოს უსაზღვრო სივრცეში სხვადასხვა ნაციონალობის თავქარიანთა ჯგუფი ფარაონის გადიდეს განძზე ეძებენ, რომელსაც საზარელი უძველესი წყევლა ადევს. განძის გვერდით მუმია განისვენებს...ეს ცბიერი ადამიანის მუმიაა, რომელიც სასტიკად სიკვდილით დასაჯეს ეგვიპტეს მმართველის საშინელი მკვლელობისთვის. ოქროსმაძიებლებმა შეაწუხეს აკლდამის უამრავსაუკუნოვანი ძილი, და მუმია საფლავიდან აღზდგა, იმისათვის რომ სამყარო კოშმარის სამეფოდ აქციოს...

სარუმანის ჯარი დამარცხებულია, ციხესიმაგრე ალყაშია. ფროდო (ფიოდორ მიხაელოვიჩ სუმკინი) და სემი (სენია გონჟუბასი) გაქცევას ახერხებენ ფარამირისაგან. მალე უნდა გადაწყდეს შუახმელეთის ბედი. საურონის ჯარი მიემართება ადამიანთა ყველაზე დიდ ქალაქ გონდორასკენ, . დადგა დრო გონდორას სათავეში არაგორნი დადგეს, რომლის ტახტის მემკვიდრე ის მუდამ იყო. დრო არ იცდის. ახლოვდება ბრძოლა საურონის ჯართან, რომლის შედეგიც გადაწყვეტს მთელი კაცობრიობის ბედს. ამ დროს, ფროდო და სემი აგრძელებენ გზას მორდორის შუაგულისკენ, მიყვებიან სმეაგოლს და სურთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაანადგურონ ბეჭედი.

ძმური კავშირი დაიშალა, მაგრამ ძალაუფლების ბეჭედი უნდა განადგურდეს. ფროდო და სემი იძულებულები არიან სიცოცხლე გოლლუმს მიანდონ, რომელმაც თავის თავზე აიღო მათი მორდორის კარიბჭესთან მიყვანა. უზარმაზარი სარუმანის ჯარი ახლოვდება: ძმური კავშირის წევრები მზად არეიან ბრძოლა მიიღონ. ბრძოლა გრძელდება...

ფილმის მთავარი გმირია ჯარისკაცი, რომელიც ერთი ადამიანის სხეულში ხვდება და იძულებულია კვლავ და კვლავ განიცადოს მატარებლის საშინელი აფეთქება, სანამ არ გაარკვევს თუ ვინ მოაწყო ის...

ჩვენ გმირებს მძიმე დღეები დაუდგათ: სემმა დაკარგა მიქაელა, ხელისუფლება ახალ კანონს იმუშავებს, რომელიც რობოტ-მანქანების დედამიწაზე დარჩენას კრძალავს. მეგატრონი იმალება ფოლენასთან დამარცხების შემდეგ. შოკუეივი, კიბერტრონის მმართველი, დედამიწისკენ მოდის, ბოროტული ზრახვებით. მოქმედება ფილმში არამარტო დედამიწაზე ხდება, არამედ მთვარეზეც...

უამრაქვი საუკუნის მანძილზე ორ რასას უცხოპლანეტელ-რობოტებს - ავტობოტებს და დესეპტიკონებს - ომი მოყავდათ, რომლის ფსონზე მსოფლიოს ბედი იყო. და აი ომი დედამოწამდეც მოვიდა. იმ დროს, როდესაც ბოროტების ძალები ეძებენ გასაღებს ძალაუფლებისთვის, ჩვენი გადარჩენის ბოლო შანსი ერთი ახალგაზრდა დედამიწის მაცხოვრებელის ხელშია. ერთადერთი, რაც ბოროტების მატარებელი დესეპტიკონების და უმაღლესი ძალაუფლების შორის დგას - ეს გასაღებია, რომელიც უბრალო ბიჭის ხელშია. ჩვეულებრივი მოზარდი, სემ უიტვიკი ყოველდღიური ხლოფორთებითაა დაკავებული: სკოლა, მეგობრები, მანქანები და გოგონები. ის აზრზეც არაა, რომ კაცობრიობის გადარჩენის ერთადერთი შანსია და თავის მეგობარ გოგონასთან მიკაელასთან ერთად აღმოჩნდება ჩათრეული ავტობოტენის და დესეპტიკონების წინააღმდეგობაში.

ძველი კორეული ლეგენდის მიხედვით საზარელი ემუგები დაბრუნდებიან და სამყაროს გაანადგურებენ. ჟურნალისტი იტან კენდრიკი იკვლევს ამ ვერსიას , მას უცნაური ავადმყოფობით შეპყრობილი გოგონა - სარა დაეხმარება. ამასობაში ემუგები ლოს-ანჟელესს უახლოვდებიან და თავის გზაზე ქაოსისა და ნგრევის კვალს ტოვებენ...

მასკა ბრუნდება.ათწლეულების შემდეგ ლეგენდარული მასკა ლოკი მოხდება კარიკატურისტის ტიმ ევერის ხელში, ვისი ახალშობილ ვაჟიც ზებუნბრივი ნიჭითაა დაჯილდოვებული. პატარა ძაღლტან ერთად მასკის ფანტასტიურ შესაძლებლობებს გამოცდის და ყველაფერს ტავდაყირა ატრიალებს. ნამდვილი პრობლემები ჩნდება, როდესაც თვითონ ლოკი, ეშმაკობის ღმერთი, მიემართება მაგიური მასკის საძებნელად, და რომელიც მზადაა ყველაფერზე წავიდეს მის დასაბრუნებლდ...